画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一陈源、夏草、樱桃三人先后从飞车里出来，站在峰顶上，眺望山脚下像怪兽大口一样黑乎乎的火种窟入口，心里各生感慨。陈源在想这火种窟下面是不是真的有火晶石，樱桃在想这个地方很神奇？只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。
